Consulenza finanziaria per avvocati e consulenza previdenziale forense

Aiuto gli avvocati a gestire, proteggere e far crescere il loro patrimonio con una consulenza finanziaria su misura.

Dalla previdenza alla fiscalità, dall'analisi dei rischi alla pianificazione finanziaria, il mio approccio è costruito su misura per le esigenze della professione forense, per garantire sicurezza e stabilità economica nel tempo.

Febbraio 2025: è uscito il mio nuovo libro

LA NUOVA PREVIDENZA FORENSE

Guida alla previdenza degli Avvocati aggiornata alla riforma in vigore dal 2025, scritto con Michele Proietti, ex Direttore Generale della Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense.

Un’analisi chiara e approfondita della riforma della previdenza forense, spiegata in modo semplice e accessibile. Nel libro sono descritte nel dettaglio le nuove regole con esempi concreti, tabelle di confronto e suggerimenti utili per comprendere l’impatto delle modifiche sul tuo futuro pensionistico.

Inoltre, il libro include approfondimenti mirati con dettagli cruciali, indicazioni sugli errori da evitare e consigli pratici con un taglio chiaro e operativo, per aiutarti a orientarti nel nuovo sistema e a prendere decisioni consapevoli per la tua sicurezza previdenziale.

CEDAM EDITORE, 2025

Roma, auditorium di Cassa Forense

Giovedì 20 febbraio 2025

Il video realizzato dalla Cassa Forense in occasione della presentazione del libro. Con il Presidente Valter Militi, che, non solo ha accolto l’iniziativa, ma è intervenuto alla presentazione portando un contributo prezioso al dibattito. Accanto a lui, il presidente dell’Ordine degli Avvocati di Roma, Paolo Nesta ha offerto spunti importanti sul tema previdenziale.

Una giornata di confronto ricco e stimolante, che conferma quanto sia importante per gli avvocati affrontare la previdenza con consapevolezza.

Sei un avvocato? Ecco cosa posso fare per te:

  • Consulenza previdenziale e gestione posizione Cassa Forense

    Sai di quanto avrai bisogno per vivere bene quando smetterai di lavorare?
    Sai se la tua pensione sarà sufficiente o se un giorno potresti dover rinunciare a tutto ciò per cui hai lavorato?
    Ti aiuto a fare chiarezza, a capire dove sei e dove stai andando, così che il futuro non ti colga impreparato.

  • Analisi dei rischi patrimoniali e delle coperture assicurative

    Sei sicuro di conoscere tutti i rischi che possono influire sul tuo patrimonio e sul tuo reddito? Separazioni, contenziosi, fisco, imprevisti di salute: ci sono rischi che possono bloccare, erodere o mettere a rischio quello che hai costruito. 

    Ti aiuto a riconoscerli per tempo e a proteggere te stesso e le persone che ami, senza lasciare nulla al caso.

  • Studio e ottimizzazione dei flussi finanziari

    Avere un patrimonio solido non basta se i flussi non sono sotto controllo.
    Gli incassi irregolari nel tempo e al lordo delle imposte possono costringerti a smobilizzare investimenti pensati per il lungo periodo, proprio quando non dovresti. E così, senza accorgertene, puoi dissipare valore anziché farlo crescere.
    Ti aiuto a capire di quanta liquidità hai bisogno e a gestire correttamente entrate e uscite. Questo significa proteggere quello che hai costruito e lasciarlo lavorare per te.

  • Ottimizzazione fiscale del patrimonio

    La fiscalità può erodere il valore dei tuoi investimenti nel tempo e incidere sul patrimonio soprattutto nei momenti di passaggio e riorganizzazione.

    Ti aiuto a individuare soluzioni efficaci per ridurre o posticipare il carico fiscale, integrandolo in una strategia strutturata che protegga e valorizzi quello che hai costruito.

I vantaggi della mia consulenza

Ti aiuto a definire i tuoi obiettivi

Investire non è un fine ma un mezzo. Dietro al desiderio di guadagnare ci sono in realtà obiettivi personali (famiglia, sicurezza, studi dei figli, status) che richiedono percorsi e strumenti finanziari differenziati. Avere obiettivi definiti consente di avere una gestione efficiente del proprio denaro e di evitare i più comuni errori legati all’emotività e all’irrazionalità negli investimenti. La ricerca scientifica mostra che il fallimento delle strategie in campo finanziario è riconducibile alla mancanza di obiettivi o alla poca definizione dei bisogni e delle esigenze. E’ per questo che comprendere e definire gli obiettivi è alla base di un’efficace pianificazione finanziaria.

Ti aiuto a ridurre la pressione fiscale

La fiscalità degli investimenti è sempre più complessa e ha un impatto sul portafoglio spesso sottostimato anche dagli investitori più evoluti. Un’ attenta gestione degli aspetti fiscali del patrimonio consente di rendere più leggero il carico fiscale e di ottimizzare negli anni il rendimento e i risultati.

Ti aiuto a ridurre errori e preoccupazioni

Oggi i mercati finanziari sono sempre più complessi e incerti e sono fonte di stress e preoccupazioni per gli investitori. Il mio lavoro consiste nell’aiutarti a fare scelte consapevoli e informate e nel farmi carico, anche emotivamente, delle tensioni che derivano dall’investimento sui mercati.

Ti faccio risparmiare tempo

“Non importa quanti soldi hai, non puoi comprare più tempo, ci sono solo 24 ore nella giornata di ognuno”.

Bill Gates

Investire è un’attività che richiede competenze specifiche ma anche tempo per reperire e organizzare le informazioni. Questa è un’attività che posso fare io per te, consentendo di dedicarti con serenità al tuo lavoro, ai tuoi affetti e alle tue passioni.

CEDAM EDITORE, 2022

PREVIDENZA FORENSE E SCELTE FINANZIARIE

Come la pianificazione finanziaria può lavorare al servizio della pensione dell’avvocato per un futuro migliore

Come pianificare la pensione - analizzando i tuoi obiettivi e imparando a costruire una strategia su misura per le tue esigenze.

  • I quattro step della strategia previdenziale che ancora non conosci, ma che faranno davvero la differenza per il tuo futuro.

  • Tutto quello che Cassa Forense può fare per te (e che ancora non sai).

  • Le strategie previdenziali integrative che ti porteranno a un futuro migliore.

  • E molto, molto di più...

Non sei un avvocato?

Ma stai cercando un consulente che ti possa aiutare nella gestione del tuo patrimonio?

Il mio metodo

Un processo in 6 step per avere sempre sotto controllo il tuo patrimonio