Il Metodo
Il mio metodo di lavoro è un processo in 6 step che ti permetterà di avere sempre sotto controllo il tuo patrimonio.
Grazie alla metodologia utilizzata sarai in grado di:
risparmiare tempo, fatica ed errori nella gestione delle risorse finanziarie
realizzare obiettivi di vita e progetti che ti stanno a cuore
affrontare con serenità anche i momenti più turbolenti dei mercati
Scopo del mio metodo è anche quello di aiutarti a capire se il modo in cui spendi e risparmi oggi è il più vantaggioso per te o se può essere migliorato.
Le sei fasi del metodo
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1. CONOSCERSI
Condividere valori ed entrare in empatia sono aspetti fondamentali quando si tratta di instaurare un rapporto fiduciario. Sarà questa l’occasione per capire se potremo lavorare insieme.
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2. L'INTERVISTA
Questa sarà la fase in cui ti intervisterò per capire i tuoi obiettivi, che cosa desideri per te e per le persone cui vuoi bene e quali sono i tuoi timori per il futuro. Tu sarai il protagonista e io sarò lì ad ascoltarti.
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3. L'ANALISI
Sulla base dei dati che mi avrai fornito preparerò un’analisi completa di tutto il tuo patrimonio e dei rischi cui è esposto.
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4. LA PROPOSTA
Con la presentazione del piano e della strategia tutto il lavoro delle fasi precedenti viene tradotto in un progetto concreto. Ti illustrerò il percorso da seguire e gli strumenti da utilizzare per raggiungere gli obiettivi; se riterrai che qualcosa non sia adeguato modificherò la mia proposta secondo le tue indicazioni.
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5. IL PIANO
In questa fase daremo attuazione al piano attraverso gli investimenti e le protezioni necessarie e partiremo con il progetto.
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6. IL MONITORAGGIO
Periodicamente ci incontreremo e controlleremo l’evoluzione del progetto ma anche eventuali cambiamenti della tua situazione personale o professionale che potrebbero richiedere degli adattamenti nel piano.