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Pianificazione finanziaria e patrimoniale significa far lavorare i tuoi soldi e il tuo patrimonio per te, perchè tu possa realizzare i tuoi progetti di vita e raggiungere i tuoi obiettivi. Il servizio prende in considerazione tutti gli aspetti della ricchezza: patrimonio finanziario, immobiliare, capitale umano, azienda, arte e preziosi.

La pianificazione previdenziale ha lo scopo di stimare per tempo la tua pensione futura e di adottare le misure necessarie affinché al momento del pensionamento tu possa mantenere il tuo stile di vita.

Una pianificazione fiscale intelligente consente di ridurre al minimo le imposte e di lasciare più risorse disponibili per te e le persone che ami.

Proteggere il patrimonio è la base di ogni buona pianificazione: è inutile pensare di accrescere la propria ricchezza se si rischia di perdere quella accumulata. Le aggressioni possono derivare da creditori, responsabilità professionali, dal fisco ma anche da un divorzio. E’ importante stimare per tempo i rischi di aggressione per potersi tutelare con efficacia.

Solo l’8% degli italiani decide personalmente la destinazione del proprio patrimonio, l’altro 92%, incredibilmente, lascia che a pronunciarsi sia lo Stato. Al di là della perdita di potere decisionale sul proprio patrimonio sta di fatto che una successione non pianificata comporta spesso liti ereditarie, comproprietà immobiliari e tassazione più alta. Il passaggio generazionale è il momento in cui, più di ogni altro, il patrimonio rischia di sgretolarsi.

In caso di posizioni su più intermediari è possibile analizzare anche il portafoglio presso banche terze e fare una valutazione integrata di tutte le posizioni e del rischio globale.